银行危机愈演愈烈？AI或被叫停？为达目的，市场博弈已经百无禁忌
作者 |谢筱白点击关注，我们一起进步今天的稿子非常难写，因为发生了不少影响深远的大事，涉及地缘政治“博弈”，市场“博弈”与人性的“博弈”。看起来都是博弈，但其中相差又何止万里。正是这些博弈造成了市场上狂欢与落寞，进取与堕落。看起来是板块快速轮动，但实质上是个股的一步到位与闪崩的频现。01今天早上一睁眼，我们会发现美国又出“大事”了。甚至老登都不等不承认“危机还没有结束”，但会尽一切可能用现有权力来解决银行业危机”。要知道一周前，他还承诺“银行没有问题！”啥情况？硅谷银行被第一公民银行接手，昨天盘前就大跌99.6%，“接盘侠”盘前跌99.8%。这充分说明一个问题：市场不认可救助行为，也不认可当下市场的货币环境。市场开始抱团跟政策博弈，这就尴尬了——鲍威尔与耶伦的组合，玩了一出湿手捏干面粉，问题越处理越“粘乎”。反过来说，美国的资本势力确实“有种”，一言不合就直接硬刚。这要放到我们大A，不得利空出尽困境反转，至少3个涨停板起步，大家齐声“谢主隆恩”。为啥放到美国博弈就惨烈如斯？原因无他，耶伦与美联储的救助方案就是选择牺牲股东权益，保护储户权益。但谁也没想到，资本会反手做空“你要我死，我就死给你看！”一副死猪不怕滚水烫的模样。刚扑灭的银行危机，又有了抬头的模样。资本会得逞吗？还是财政部与美联储会让步？我们很难下一个结论，但这取决于——美国中小银行的实际情况，也就是说：银行的存款是否还在持续减少？还是已经稳住了阵脚？但不得不说，市场的博弈还将持续“白热化 ”，甚至“戏剧化”。毕竟市场是不理性的，恐慌与乐观情绪在盲从效应下都会被放大。事实上，收购方不是傻瓜，资产本身还是有质量的，估计有足够利润空间才出手的。但眼下的情况，很明显是资本的赌徒在赌，这就很有趣了。02紧跟着，马斯克发起公开信，要求暂停训练比GPT-4更强大的AI系统——至少6个月。媒体报道，有千名科技人士在公开信上签上了自己的姓名。原因是，担心AI可能发展到对人类具有“不可想象威胁”的地步。这就更有趣了！不知道百度有没有参与！更有趣的是国内相关板块，尤其是算力板块，开始猛拉。这种既视感就像“学霸突然官宣谈恋爱，学渣拼命鼓掌”，毕竟弯道超车的机会来了嘛！事实上，如今的AI就跟二战时的原子弹类似，拼的速度，赶的是进程。爱因斯坦的回忆论里，就曾经还原过当时的真实场景，他曾几次上书美国总统，并表示“为了人类，我们必须赶在德国之前研发出原子弹。”毫无悬念，他先后获得了罗斯福和杜鲁门的毫无保留的支持。这时候“踩刹车”？可能吗？人性就在这里，谁快一步，都很可能改变整个生态位。显然，这又是一场更为复杂的博弈。你暂停你的，我研发我的，能监督、制约AI的，只可能是另一套AI。所以，我们看到从美国到中国相关硬科技板块，开始狂飙。原因无他，一场史诗级的“军备”就此展开。赢家通吃，输家......03我这么说，并非空穴来风。就目前chatgpt4的水平，替代40——60%的岗位，毫无压力。目前已知，用ChatGPT去做医师资格，结果考试中取得完美的高分。取得律师资格证也是名列前茅的成绩。更要命的是已经有企业实现chatgpt与机器的联动。比如，下面这家公司让无人机自动检查货架。而且只需要两步，操作者只需用自然语言给ChatGPT提出要求；然后，AI就能自动翻译成代码，并指挥无人机行动。（还可以规定无人机的飞行路径。）另外，chatgpt已经开始和机器臂结合，应用于生产，比如：还有，chatgpt已经可以联动其他AI软件，完成设计方案。这家伙的学习能力实在是太强了，强到似乎只缺一个身体，新物种就能诞生。好巧不巧，波士顿战斗机器人已经接近成熟。但目前，由于他没有脑子，只能从事“搬运”的苦活。据说目前，可以1小时搬800箱。对此，你能说什么？chatgpt+波士顿机器人，到底会带来什么？已经不言而喻。为了获得这样的能力，阳谋也好，阴谋也罢，重要吗？压根不重要，重要的是——拥有他。我再次重申，从博弈的角度来看，能监督、制约AI的，只可能是另一套AI。这是一场开始，就没有结束的军备竞赛！更是企业与企业、国家与国家的博弈。04这时候再看我们的市场——尽管成交量开始缩小，但今天硬科技的强势反弹，以及新能源板块的局部反弹，都在说明一个底层问题：市场博弈，在外界压力下，出现了一致性。原因并不复杂：1.相关板块连续下挫两年，筹码非常干净；2.之前全球周期不景气因素，导致整个板块之前的预期足够悲观，但在科技革命的背景下，硬件需求是基础性的；毕竟，机器人上战场，不可能还背着燃油发电机.....生怕别人不知道“爷来了？”3.和制造业息息相关，政策上绝对支持。整体非常似于之前新能源汽车板块爆发，一定是上游绝对收益。无论是估值上，政策面上，筹码上，都是目前场内最好的板块，没有之一。整个板块的逻辑非常清晰。但值得注意的是，目前市场还在分化、调仓阶段，板块尽管开始底部放量，但并未完成启动。基于此，相关个股及双创板块值得持续跟踪。另外值得注意的是，近日恒生科技，包括中概股近期走势强劲，这也说明底层逻辑得到验证。05除此之外，国内市场还有个有意思的现象：昨天网信办发文，严厉打击网上恶意损害企业和企业家形象声誉等违法违规行为。海南省发文，要求对民营企业家涉案人员能不捕的不捕、能不诉的不诉、能不判实刑的不判实刑，能不继续羁押的及时予以释放或变更强制措施。阿里巴巴宣布启动“1+6+N”组织架构改革。所有这一切，都指向一点：高层要利用民营经济来解决就业问题，依靠平台企业发展AI和数字经济。事实上，国企是根，但大树不可能只有根，国企也无法满足那么庞大的就业需求，也无法创造如此多的利润。最关键的是AI、芯片、数字经济......只靠国企，怕是力有不逮。毕竟前苏联就是个例子。不同的类型的企业，天生就是有不同擅长的地方，这和企业的天赋秉性有关。就好比边牧可以成为牧羊犬，经过训练的边牧能用一个眼神就让羊群移动或者旋转起来。你让泰迪来，它行吗？所以马云回国了，阿里宣布组织架构改革，并明确提出可分别上市，这是大好事。显然，有人点头了。所以，今天中字头暴跌，AI算力、芯片狂涨，有问题吗？真正有问题的是阿里相关个股，冲高又回落，这足以说明一个问题：信心，还需要干出来！结语眼下的市场已经进入追高抄底都难受的阶段，博弈已经进入了真刀真枪阶段。地缘政治“博弈”，市场“博弈”与人性的“博弈”，三重博弈的叠加，让眼下的市场愈发扑朔迷离的同时，相关方的动作也愈加百无禁忌。可以预见，匪夷所思的现象会越来越多。但我很喜欢，毕竟混乱才是上升的阶梯。另外，随着背后的逻辑已经浮现，不安定因素会逐步消失，长期利好因素在加码，基于此，市场越是彷徨，我们的步履应该愈发铿锵。祝好，我是希望你们财富自由的谢筱白。这么好的博主，还不点赞、关注？
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